Je Aidvisora CRM pro finanční poradce?

Ano. Aidvisora je pracovní systém pro poradce a týmy: karta klienta, smlouvy, dokumenty, úkoly, kalendář, požadavky z klientské zóny a přehled obchodů.

Umí Aidvisora pracovat se smlouvami a PDF?

Podle tarifu a nastavení pomáhá s nahráním podkladů, čtením PDF a AI Review smluv — interním souhrnem polí ke kontrole. Výstup není rada klientovi.

Jak funguje klientská zóna?

Klient má vlastní prostor pro dokumenty, zprávy a požadavky. Poradce v CRM hned vidí, ke komu podklad patří.

Je Aidvisora vhodná pro tým?

Ano. Tarif Team přidává role, týmový přehled, produkci a manažerské reporty — poradce, asistent i manažer pracují ve stejném systému.

Nahrazuje AI finančního poradce?

Ne. AI připravuje interní podklady pro poradce. Finální posouzení, komunikaci s klientem a odpovědnost má vždy poradce.

Kde jsou uložená data?

U evropských poskytovatelů. Prostory firem jsou oddělené, přístup řídí role a citlivé akce jsou dohledatelné.

Jaké Google napojení je v tarifech?

Google Kalendář, Gmail a Google Disk podle tarifu a nastavení účtu. Přesný rozsah ověřte v demu nebo v nastavení.

Umí Aidvisora importovat existující data?

Ano, z tabulek nebo jiných systémů — podle toho, jak jsou data připravená. Rozsah domluvíme při onboardingu.

Jak funguje zkušební verze?

14 dní v tarifu Pro, bez platební karty. Účet můžete kdykoli nechat běžet dál nebo ukončit.

Co se stane s daty po ukončení?

Před ukončením vyřešíte export podle nastavení účtu a smluv. Po smazání účtu data mažeme podle retenčních pravidel.

Je Aidvisora u ČNB registrovaná jako zprostředkovatel?

Ne. Aidvisora je technologická platforma pro interní práci poradce. Nejsme finanční zprostředkovatel a klientům neposkytujeme poradenství.

Platí se za každého poradce zvlášť?

Ceník je za organizaci a tarif. U větších týmů domluvíme počet uživatelů a rolí individuálně.

Pracovní systém pro finanční poradce

Tohle není další CRM.
Tohle je systém, ve kterém poradce pracuje.

Pro finanční poradce, kteří nechtějí skládat den z e-mailů, tabulek a upomínek v hlavě. Klienti, smlouvy, dokumenty, follow-upy, AI Review a klientská zóna — jeden prostor, který drží servis pohromadě.

Ne CRM navíc — pracovní systém kolem dne poradce
AI Review připraví data ke kontrole, rozhoduje poradce
Požadavky z klientské zóny nezapadnou v e-mailu

Založit účet — 14 dní zdarma Ukázat AI Review

Bez platební karty · Data v EU · Domluvit demo pro tým

app.aidvisora.cz/portal

Dnešek s Aidou

Dobrý den. Připravila jsem interní přehled dne: co hoří, dnešní schůzky, rozjednané obchody a požadavky čekající na reakci.

Otevřít AidaHub

Výstup je pouze informativní interní podklad pro poradce. Nejde o doporučení klientovi. Aida může dělat chyby. Důležité informace ověřte poradcem.

Schůzky dnes3 schůzky v dnešním kalendáři.3
Klientské požadavkyŽádný otevřený klientský požadavek.0
Kontroly a úkoly3 položky ke kontrole nebo dokončení.3

Proč Aidvisora vznikla

Praxe poradce dnes žije v sedmi aplikacích.
Tady má jedno místo.

E-maily s přílohami, poznámky z bloku, tabulky, SMS a upomínky v hlavě. Aidvisora je spojí ke správnému klientovi — se smlouvami, úkoly a dalším krokem.

Nejdřív si projděte workflow na stránce

AI Review, den poradce a ukázky z aplikace — bez přihlášení. Uvidíte, jestli to sedí vaší praxi.

AI Review smluv Všechny ukázky

AI Review smluv

Ze smlouvy v PDF podklad, se kterým se pracuje.

Konec ručního přepisování smluv do systému. Prohlédněte si stejné AIR 2.0 rozhraní, které poradce používá při revizi dokumentu — Jan Novák, Uniqa.pdf.

Nahrajete smlouvu — klidně ofocenou

Do 3 sekund chápete: dokument jde do systému, ne do složky.

PDF, sken nebo fotka z telefonu. Aidvisora dokument načte a rozpozná, o jaký typ smlouvy jde.

Výstup je pouze informativní interní podklad pro poradce. Nejde o doporučení klientovi.

app.aidvisora.cz/portal/revize-v2zpracovávám

Jan Novák — Uniqa.pdf

Nahrání PDF

Načtení dokumentu

Rozpoznání textu (OCR)

Extrakce polí

probíhá

Kontrola konzistence

Kontrola poradcem

Propsání do CRM

Návazný úkol

Průběh zpracování

UNIQA

pojišťovna, a.s.

Životní pojištění

Život & radost

Návrh smlouvy č. 8801965412

Pojistník

Jméno:Jan NovákRodné číslo:751102/1234E-mail:jan.novak.test@email.cz

Základní údaje o pojištění

Počátek:01.06.2026

Konec:01.06.2046

Platba:měsíčně

Pojistné:2 142 Kč

Přehled sjednaných rizik

Riziko	Částka	Pojistné
Smrt z jakýchkoliv příčin	1 000 000 Kč	450 Kč
Invalidita 3. stupně	2 000 000 Kč	820 Kč
Trvalé následky úrazu	1 500 000 Kč	380 Kč

AI Review připravuje interní podklad pro poradce. Výstup vždy kontroluje a potvrzuje poradce — nejde o doporučení klientovi.

Aida

Není to chat v rohu. Je to vrstva nad celou prací.

Aida sleduje termíny, požadavky i rozjednané obchody — a interní upozornění vám připraví přesně tam, kde právě pracujete.

Aida — všude, kde pracujete

Ranní briefing

„Dnes 3 schůzky. 2 požadavky čekají na reakci, hlídám 4 obchody.“

V kartě klienta

„Od poslední schůzky s Janou uplynulo 8 měsíců — v kartě čeká rozpracovaný úkol.“

V AI Review

„Ve smlouvě chybí e-mail klienta. Doplňte ho před propsáním do CRM.“

U požadavků

„Petr Havel poslal 4 přílohy k hypotéce — zatím bez navázaného úkolu.“

Aida připravuje interní podklady a upozornění pro poradce. Rozhodnutí i komunikace s klientem zůstávají vždy na vás.

„Kdy jsem naposledy řešil Dvořákovy?“„Co mám dnes nestihnutého?“„Připrav shrnutí ke schůzce v 9:00“

Tichá ztráta produkce

Produkce většinou neutíká v akvizici.
Utíká v drobnostech, co vypadnou z hlavy.

Každá z těchhle situací je schůzka, smlouva nebo servis, který se nestal. Aidvisora je drží jako interní priority — s klientem, kontextem a termínem.

Bez systému

Follow-up po schůzce se nikdy nestal

podchyceno

Klient bez kontaktu déle než rok

podchyceno

Končící fixace hypotéky bez termínu

podchyceno

Výročí smlouvy proběhlo bez revize

podchyceno

Rozjednaný obchod bez dalšího kroku

podchyceno

Podklad od klienta čeká bez odpovědi

podchyceno

S Aidvisorou

app.aidvisora.cz/portal/ukoly

Úkoly

Jana NovákováUrgentní

Petr Havel

Martin Dvořák

Marie HorákováUrgentní

Petr Havel

Pro tým nebo firmu poradců

Domluvte si demo — projdeme workflow, tarif Team a nasazení u vás v praxi.

Domluvit demo Ukázky z aplikace

Ukázky z aplikace

Projděte si Aidvisoru rovnou tady.

Interaktivní ukázky Aidvisory přímo na stránce — karta klienta, zápisky, kalendář, servisní follow-up i klientská zóna. Ukázková data, reálný produktový styl.

CRM a karta klienta

Karta klienta: smlouvy, kontakty, dokumenty a úkoly pohromadě

Jedna obrazovka pro rychlou orientaci před schůzkou i při servisu. Poradce vidí kontakty, produkty, dokumenty, poznámky, požadavky a další kroky bez přeskakování mezi složkami.

kompletní profil klienta
produkty a dokumenty
úkoly a požadavky
rychlejší příprava na schůzku

Zápisky u klienta

Poznámky a strukturované zápisky u klienta

Zápisky ze schůzek, nápady, domluvené kroky i důležité informace zůstávají přímo u klienta. Poradce se nemusí vracet do poznámkových bloků, e-mailů nebo chatu.

zápis ze schůzky u klienta
další kroky na jednom místě
návaznost na produkty, úkoly a dokumenty

Kalendář

Schůzky, hovory a follow-upy v jednom kalendáři

Kalendář pomáhá poradci vidět pracovní týden, plánované schůzky a návazné kroky. Cílem není jen zapsat událost, ale propojit ji s klientem, úkolem nebo obchodem.

přehled týdne
follow-up po schůzce
návaznost na klienta
Google Calendar sync podle tarifu a nastavení

Servisní follow-up

Servisní e-maily a šablony před odesláním

Po schůzce nebo servisním kroku poradce připraví zprávu z ověřené šablony, zkontroluje text a až potom ji odešle klientovi. Pro hlubší práci zůstávají k dispozici i kampaně podle tarifu.

servisní zprávy a follow-up
návrh e-mailu k úpravě poradcem
náhled před odesláním
dostupnost podle tarifu a aktuálního nastavení

Klientské požadavky

Klient pošle podklad — poradce ví, co dál

Požadavky z klientské zóny se neztratí v e-mailu. Poradce vidí klienta, přílohy, kontext a může z požadavku rovnou vytvořit úkol, obchod nebo další krok.

požadavky z klientské zóny
přílohy u správného klienta
rychlá návaznost pro poradce nebo backoffice

Klientská zóna

Klient ví, co má. Vy víte, co chybí.

Klient má vlastní přehled — dokumenty, produkty, požadavky a zprávy. Méně e-mailů, méně chaosu, víc důvěry. A poradce vidí každý podklad u správného klienta.

přehled produktů pro klienta
nahrávání dokumentů
požadavky a zprávy
méně chaosu v e-mailu

Integrace a plán vývoje

Co Aidvisora pokrývá

CRM propojuje klienty, dokumenty, e-maily, úkoly a obchody. U každé položky je stav: Dostupné, Připravujeme nebo Ve výhledu — podle reálného stavu produktu.

Dostupné

Google Kalendář, Gmail a Drive

sync kalendáře podle nastavení a tarifu
Gmail a komunikace v kontextu klienta
Google Disk pro dokumenty a podklady podle tarifu

Dostupné

Dokumenty a AI Review smluv

nahrání PDF a podkladů ke klientovi
AI Review pro extrakci polí z pojistných smluv (dle tarifu)
výstup je interní podklad ke kontrole poradcem

Dostupné

Klientská zóna

dokumenty a požadavky u klienta
chat s poradcem podle tarifu
méně příloh roztroušených v e-mailech

Dostupné

Servisní e-maily a šablony

servisní šablony a rozesílky pro klienty
dostupnost dle tarifu a nastavení workspace
souhlas se zpracováním pro marketingové e-mail řešíte vůči klientovi

Dostupné

Kalendář a veřejné rezervace

interní kalendář s klienty, úkoly a událostmi
veřejná rezervační stránka s odkazem `/rezervace/…`
připomínky k událostem dle nastavení

Dostupné

Finanční analýzy a kalkulačky

wizard finanční analýzy v CRM
orientační kalkulačky jako ilustrativní podklad
prezentační a PDF výstupy dál ladíme podle rozsahu modulu a tarifu

Dostupné

Aida — práce s podklady

asistent v kontextu klienta podle tarifu
odpovědi a práce s podklady jako interní pracovní podklad pro poradce
čtení PDF a vícekrokové scénáře dle tarifu a nastavení

Dostupné

CRM, produkce, importy a upozornění

úkoly a požadavky vázané na klienta
produkce / pipeline a týmový přehled dle tarifu
importy a hromadné operace na datech
PDF výstupy, role v týmu a notifikace dle tarifu a nastavení

Připravujeme

Přihlášení přes BankID

ověřená identita pro vstup do klientské zóny
méně hesel pro klienta při práci s podklady
řešení ve spolupráci s dostupnými službami BankID

Připravujeme

Firemní e-mail přes IMAP/SMTP

Připravujeme propojení firemních schránek mimo Gmail — například Roundcube, vlastní doména nebo firemní hosting přes IMAP/SMTP.

Dostupné

Hlas na text v Aidě

Poradce může nadiktovat poznámku nebo dotaz hlasem, převést jej na text a dál s ním pracovat v Aidě.

Dostupné

Hypoteční průběh případu

poradce zakládá hypotéční případ u klienta v CRM
klient vidí fáze, stav kroků a další krok v klientské zóně
dokumenty a požadavky k jednotlivým krokům podle nastavení

Připravujeme

ARES a údaje o subjektech

Automatické doplnění a ověření veřejných údajů o firmách a OSVČ podle IČO.

Připravujeme

Katastr a nemovitostní podklady

U hypotečních případů chceme usnadnit práci s podklady k nemovitosti, zástavou, vkladem a stavem řízení. Rozsah napojení bude záviset na dostupných službách ČÚZK.

Ve výhledu

Partnerská datová napojení

Do budoucna počítáme s importy a datovými napojeními na banky, pojišťovny a investiční instituce tam, kde to bude technicky a smluvně možné.

Střízlivě
o bezpečnosti.

Aidvisora pracuje s citlivými daty — proto je jasné, kdo co vidí a kdo co může upravit. Šifrovaný provoz, role v týmu, oddělené prostory firem a provoz převážně v EU. Podrobnosti na stránce Bezpečnost.

Kontakt pro bezpečnostní dotazy: bezpecnost@aidvisora.cz

Infrastruktura a region

Klíčová data a provoz u evropských cloudových dodavatelů; u vybraných služeb může dojít ke zpracování i mimo EHP se smluvními zárukami (viz přehled subdodavatelů). HTTPS; dokumenty jen přes aplikaci podle účtu a rolí.

Role a audit stopa

Oddělené prostory pro firmy a týmy, role Manažer / Poradce / Asistent, záznam citlivých akcí.

Česká s.r.o., CZ právo

Fakturace v CZK, DPA, VOP a Zásady zpracování v češtině.

Postaveno pro poradce, kteří nechtějí další systém.Chtějí méně chaosu a lepší servis klientů.

Aidvisoru stavíme s poradci z praxe. Každý modul vzniká podle skutečného dne poradce — schůzky, smlouvy, servis, požadavky — ne podle feature listu.

Jsme v pilotním nasazení a rozsah doplňujeme podle toho, co praxe opravdu potřebuje. Co na webu vidíte, v aplikaci najdete.

Tým Aidvisora

Tarify Start, Pro a Team

Liší se rozsah klientské zóny, AI Review PDF, Google napojení a týmový přehled. Tarif můžete kdykoli změnit.

Start

CRM, kalendář a klientská zóna pro dokumenty. Bez chatu a bez AI Review PDF.

990Kč / měs.

Fakturováno měsíčně

Cena je konečná. Nejsme plátci DPH.

Založit účet — 14 dní zdarma Už mám účet — přihlásit se

CRM, rozpracované obchody, kalendář a úkoly
Google Calendar sync podle nastavení
Klientská zóna pro dokumenty
Základní AI asistent a nahrání podkladů

V ceně Start nejsou

Bez chatu a požadavků z klientské zóny
Bez AI Review PDF smluv

Nejčastější volba

Pro

Plný servis: chat a požadavky z klientské zóny, AI Review PDF a Google napojení podle nastavení.

1 990Kč / měs.

Fakturováno měsíčně

Cena je konečná. Nejsme plátci DPH.

Založit účet — 14 dní zdarma Už mám účet — přihlásit se

Vše ze Startu
Chat a požadavky z klientské zóny
Gmail a Google Drive podle nastavení
AI Review PDF smluv a pokročilejší práce s PDF
Finanční analýzy a kalkulačky (dle modulů v aplikaci)

Team

Pro manažery týmů: týmový přehled, produkce, KPI a manažerské reporty.

3 490Kč / měs.

Fakturováno měsíčně

Cena je konečná. Nejsme plátci DPH.

Založit účet — 14 dní zdarma Už mám účet — přihlásit se

Vše z Pro
Týmový přehled a produkce
KPI, manažerské a pokročilé reporty
Role, sdílené pohledy a týmová práce v organizaci

Ceny jsou konečné za jednu organizaci v systému. Zkušební verze 14 dní v úrovni Pro. Rozsah seatů u větších týmů doladíme na demu.

Nejsme plátci DPH.

Soubory cookies Subdodavatelé Upozornění k AI

Nápověda k platformě

Časté otázky

Odpovědi před registrací.

Nenašli jste odpověď?

Napište na podporu — ozveme se v pracovní době.

Napište nám

Zítra ráno může váš den začínat briefingem.

14 dní v tarifu Pro zdarma, bez platební karty. Stejné prostředí jako po přihlášení — CRM, AI Review, klientská zóna i kalendář.

Založit účet — 14 dní zdarma Domluvit demo

Nebo si nejdřív projděte ukázky z aplikace.

Tohle není další CRM.Tohle je systém, ve kterém poradce pracuje.

Praxe poradce dnes žije v sedmi aplikacích.Tady má jedno místo.

Nejdřív si projděte workflow na stránce

Ze smlouvy v PDF podklad, se kterým se pracuje.

Nahrajete smlouvu — klidně ofocenou

Není to chat v rohu. Je to vrstva nad celou prací.

Produkce většinou neutíká v akvizici.Utíká v drobnostech, co vypadnou z hlavy.

Pro tým nebo firmu poradců

Projděte si Aidvisoru rovnou tady.

Karta klienta: smlouvy, kontakty, dokumenty a úkoly pohromadě

Poznámky a strukturované zápisky u klienta

Schůzky, hovory a follow-upy v jednom kalendáři

Servisní e-maily a šablony před odesláním

Klient pošle podklad — poradce ví, co dál

Klient ví, co má. Vy víte, co chybí.

Co Aidvisora pokrývá

Google Kalendář, Gmail a Drive

Dokumenty a AI Review smluv

Klientská zóna

Servisní e-maily a šablony

Kalendář a veřejné rezervace

Finanční analýzy a kalkulačky

Aida — práce s podklady

CRM, produkce, importy a upozornění

Přihlášení přes BankID

Firemní e-mail přes IMAP/SMTP

Hlas na text v Aidě

Hypoteční průběh případu

ARES a údaje o subjektech

Katastr a nemovitostní podklady

Partnerská datová napojení

Střízlivěo bezpečnosti.

Postaveno pro poradce, kteří nechtějí další systém.Chtějí méně chaosu a lepší servis klientů.

Tarify Start, Pro a Team

Start

Pro

Team

Časté otázky

Nenašli jste odpověď?

Zítra ráno může váš den začínat briefingem.

Praxe poradce dnes žije v sedmi aplikacích.Tady má jedno místo.

Nejdřív si projděte workflow na stránce

Ze smlouvy v PDF podklad, se kterým se pracuje.

Nahrajete smlouvu — klidně ofocenou

Není to chat v rohu. Je to vrstva nad celou prací.

Produkce většinou neutíká v akvizici.Utíká v drobnostech, co vypadnou z hlavy.

Pro tým nebo firmu poradců

Projděte si Aidvisoru rovnou tady.

Karta klienta: smlouvy, kontakty, dokumenty a úkoly pohromadě

Poznámky a strukturované zápisky u klienta

Schůzky, hovory a follow-upy v jednom kalendáři

Servisní e-maily a šablony před odesláním

Klient pošle podklad — poradce ví, co dál

Klient ví, co má. Vy víte, co chybí.

Co Aidvisora pokrývá

Google Kalendář, Gmail a Drive

Dokumenty a AI Review smluv

Klientská zóna

Servisní e-maily a šablony

Kalendář a veřejné rezervace

Finanční analýzy a kalkulačky

Aida — práce s podklady

CRM, produkce, importy a upozornění

Přihlášení přes BankID

Firemní e-mail přes IMAP/SMTP

Hlas na text v Aidě

Hypoteční průběh případu

ARES a údaje o subjektech

Katastr a nemovitostní podklady

Partnerská datová napojení

Střízlivěo bezpečnosti.

Postaveno pro poradce, kteří nechtějí další systém.Chtějí méně chaosu a lepší servis klientů.

Tarify Start, Pro a Team

Start

Pro

Team

Časté otázky

Nenašli jste odpověď?

Zítra ráno může váš den začínat briefingem.

Tohle není další CRM.
Tohle je systém, ve kterém poradce pracuje.

Praxe poradce dnes žije v sedmi aplikacích.
Tady má jedno místo.

Produkce většinou neutíká v akvizici.
Utíká v drobnostech, co vypadnou z hlavy.

Střízlivě
o bezpečnosti.

Praxe poradce dnes žije v sedmi aplikacích.
Tady má jedno místo.

Produkce většinou neutíká v akvizici.
Utíká v drobnostech, co vypadnou z hlavy.

Střízlivě
o bezpečnosti.