Vyzkoušet 14 dní

Tohle není další CRM.

Je to celý pracovní systém finančního poradce. Aida vám ráno řekne, co dělat, klient má svůj portál a plán postavíte jako začátečník i profík.

Vyzkoušet 14 dníPodívat se dovnitř

CRM eviduje, co jste udělali. Aida hlídá, co máte udělat dál.

Klienti, smlouvy, plán, kalendář, portál pro klienta i tým. Jeden systém, jeden vzhled, jedna Aida, která všechno vidí v souvislostech.

Podívejte se dovnitř

Skutečná Aidvisora. Ne obrázek z prezentace.

Smlouva Kláry Ukázkové přijde do AIR. Ověříte dvě pole, propíšete a Klára ji hned vidí ve svém portálu. Zkuste si to.

Skutečné obrazovky Aidvisory s vymyšlenými daty. Klikněte do okna a vyzkoušejte.

Klikněte na pole ukáže místo v origináluPotvrdit u dvou nejistých políPropsat smlouva jde ke klientce
Jeden den s Aidvisorou

Od schůzky po večerní kampaň v jednom systému.

Ráno vám den připraví Aida. Takhle pokračuje. Každá obrazovka je z Aidvisory, data jsou vymyšlená.

  1. Fáze, produkty a další krok u klienta. Žádná tabulka bokem.

  2. Nahrajete jednu nebo víc smluv najednou. AIR je přečte a nejisté hodnoty dá k ověření.

  3. Podklady a důvod, pak kontrola a výstup. Patnáct důvodů výpovědi připravených.

  4. Klikněte na schůzku v kalendáři a zapište výsledek: proběhla, přesunuta, nebo zrušena. Barva linky nahoře na schůzce se hned změní.

  5. Vyberte klienty a šablonu, napište pár vět. Živý náhled jede s textem, na počítači i mobilu. Od tarifu Pro.

Klientský portál

Portál, který klient ukáže známému.

Klára vidí všechny smlouvy, kolik má a kolik platí. Když něco potřebuje, napíše vám na pár kliknutí. A když se ji v hospodě někdo zeptá, ukáže mu to.

  • Platby a QR kódyKolik, kam a kdy platit. QR kód na každou platbu.
  • Investice a budoucí hodnotaKolik má dnes a kam to může dojít.
  • Penze a IOLDPKdo kolik přispívá a co dá stát.
  • Hypotéka krok za krokemKlient vidí, ve které fázi je a co je na řadě.
  • Požadavek na pár kliknutíHypotéka, úvěr, změna smlouvy. Rovnou k vám.
  • Doporučit známýmKlient pošle známému odkaz na vás. Známý nechá kontakt a vy se mu ozvete.

Pro klienta zdarma, v rámci svého poradce.

Celý klientský portál
Finanční plán a vzdělávání

Začátečník, zkušený, profík. U nás se najdete.

Finanční plán postavíte tak hluboko, jak potřebujete. A u každého kroku vás Aidvisora učí, na co se klienta zeptat.

Začínám

Rychlá

„Jen to hlavní, asi 20 minut. Zbytek doplníte kdykoli.“
  • 8 kroků, u firmy 9
  • Rychlý přehled pro první schůzku
  • Kdykoli doplníte do Plné
Mám zkušenosti

Plná

„Všechny údaje ve všech krocích.“
  • Cashflow, majetek a závazky
  • Zajištění rodiny a cíle
  • Osobní, firma, nebo obojí
Jsem profík

PRO+

„Scénáře, rozšířené výpočty a výstup PRO+.“
  • Firmy, s.r.o. i a.s., jednatelé z ARES
  • Firemní rizika od majetku po kyber
  • Samostatná licence

Potřeba rodiny − Započtený majetek = Cílové krytíTak Aidvisora počítá krytí. Stejně v plánu i v kalkulačce.

Řemeslo v každém kroku

Aidvisora vás u plánu nenechá tápat.

U každého tématu systém ukáže, co v datech našel, proč na tom záleží a jak se klienta zeptat. Texty jsou přímo z aplikace.

1
Co systém našel

Rodina žije z jednoho příjmu.

2
Proč na tom záleží

Když rodina žije z jednoho příjmu, výpadek této osoby ohrozí celý rozpočet.

3
Jak se zeptat

Kdyby hlavní živitel dlouhodobě vypadl, z čeho by rodina platila závazky?

Výstup plánu pro klienta připravujeme. Orientační odhad není záruka budoucího výnosu ani konečné částky.

Bez přepisování

Co máte jinde, nemusíte opisovat.

Kudy dostanete data do Aidvisory. U každé cesty píšeme, jak je na tom.

Smlouva v PDF

Dostupné

AIR přečte pojistnou smlouvu a připraví pole k ověření.

Kontakty z CSV

Dostupné

Seznam klientů nahrajete najednou, i z jiného CRM.

Obchodní board

Dostupné

Tabulku xlsx, csv nebo i obrázek převede na board.

Sken z telefonu

Dostupné

Dokument rovnou do složky klienta.

Fotka do Aidy

Dostupné

Pošlete Aidě obrázek a zeptejte se, co v něm je.

Excel a screenshot kontaktů

Připravujeme

Aida z nich vytáhne kontakty a dá vám je k potvrzení.

Jeden systém místo pěti

Méně předplatných, méně přepínání.

Co dnes poradci platí zvlášť, je v Aidvisoře v jednom.

Nástroj na e-mailové kampaněE-mailové kampaněKampaně klientům, šablony, blahopřání
Rezervační nástrojVlastní rezervační odkazFormulář a kalendář pod vaším jménem
Skener v telefonuSkenRovnou do složky klienta
Excel na produkciProdukce a obchodní plánBJ, plán a cíle v jednom
Placená důchodová analýza pro klientaPenze a IOLDP v portáluKlient ji má u vás bez příplatku

E-mailové kampaně jsou v tarifu Pro a vyšším.

Bezpečnost

Rodné číslo. Občanka. Smlouvy. Víme, co nám svěřujete.

Kudy jde dokument, který nahrajete. Píšeme jen to, co umíme doložit.

  1. NahráníSoubor kontrolujeme podle obsahu, ne podle přípony.
  2. UloženíRodné číslo a číslo dokladu šifrujeme AES-256-GCM.
  3. PřístupPoradce vidí jen své klienty, klient jen svá data.
  4. StaženíOdkaz platí 90 sekund. Zobrazení citlivého dokumentu se zapisuje.
  5. AidaDo CRM nic nezapíše bez vašeho potvrzení.

Každá věta je doložená v aplikaci. Celá bezpečnost

Tarify

Jasná cena. Bez poznámek pod čarou.

Cena je za organizaci a je konečná, nejsme plátci DPH. Při ročním placení ušetříte 20 %. Klient neplatí nic.

Start

790 Kč632 Kč měsíčně

7 584 Kč ročně, ušetříte 1 896 Kč

Pro poradce, který začíná. Klienti, kalendář, portál pro dokumenty a základní Aida.

  • Klienti, obchody, kalendář a úkoly
  • Google Kalendář
  • Klientský portál pro dokumenty
  • Aida: 100 akcí měsíčně
Vybrat Start
Nejčastější volba

Pro

1 990 Kč1 592 Kč měsíčně

19 104 Kč ročně, ušetříte 4 776 Kč

Plný servis klienta. AIR, chat a požadavky v portálu, e-mail, kampaně a vlastní doména.

  • Vše ze Startu
  • AIR: 200 stran smluv měsíčně
  • Chat a požadavky klientů v portálu
  • Aida: 700 akcí, PDF a scénáře
  • 2 e-mailové kampaně měsíčně
  • E-mailová schránka (Gmail, Outlook, Seznam a další) a vlastní doména
Vyzkoušet 14 dní

Team

3 490 Kč2 792 Kč měsíčně

33 504 Kč ročně, ušetříte 8 376 Kč

nebo čtvrtletně −10 %: 9 423 Kč za čtvrtletí

Pro manažery. Vše z Pro+ a k tomu přehled, produkce a cíle týmu.

  • Vše z Pro+
  • AIR: 1 200 stran smluv měsíčně
  • Aida: 2 500 akcí měsíčně
  • 20 e-mailových kampaní měsíčně
  • Týmový přehled, produkce a cíle
  • Manažerské reporty
Vybrat Team

Co přesně je v kterém tarifu

Otázky

Platí něco klient?

Ne. Klientský portál má klient v rámci svého poradce. Platí jen poradce nebo organizace.

Rozhoduje Aida za mě?

Ne. Aida čte, připraví a navrhne. Do CRM nic nezapíše bez vašeho potvrzení a klientovi nic sama nepošle.

Co když AIR přečte údaj špatně?

Každé pole má jistotu čtení a odkaz na místo v originálu. Nejisté hodnoty dá AIR k ověření a co se propíše, vidíte ještě před potvrzením.

Jde Aidvisora používat z telefonu?

Ano, web funguje na telefonu. Aplikace pro iPhone je skoro hotová, Android přijde později.

Jak dlouho trvá zkušební verze?

14 dní v tarifu Pro, bez karty. Pak si vyberete tarif nebo účet necháte doběhnout.

Zkuste si to na vlastních klientech.

14 dní v tarifu Pro. Ukážeme vám to i osobně, stačí napsat.

Vyzkoušet 14 dníDomluvit ukázku
Vyzkoušet 14 dníDemo